Kymera 275 milyon dolarlık halka arz fiyatı belirledi

WATERTOWN, Mass. – Klinik evredeki bir biyofarmasötik şirketi olan Kymera Therapeutics Inc. (NASDAQ: KYMR) bugün halka arzının fiyatını 275 milyon dolar olarak açıkladı. Halka arz, 2.250.495 ismi pay ve 8.640.594 pay satın almak için evvelce fonlanmış varantları içermektedir. İsmi payların her biri 25.25$’dan fiyatlandırılırken, evvelce fonlanmış varantlar, varantların nominal kullanım fiyatını yansıtan ismi pay fiyatının yalnızca onda biri kadar altında, 25.2499$’dan teklif edilmektedir.

Şirket, yüklenim indirimleri, komiteler ve öbür kestirimi teklif masraflarından evvel yaklaşık 275 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi beklemektedir. Bu fiyata, evvelden finanse edilmiş varantların kullanılmasından ve sigortacıların ek pay satın alma opsiyonundan elde edilecek potansiyel gelirler dahil değildir. Kymera, yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komiteler düşüldükten sonra halka arz fiyatından 41,25 milyon $’a kadar ek pay satın almak için 30 günlük bir opsiyon vermiştir.

Kymera, net gelirleri, değerli karşılanmamış tıbbi gereksinimleri olan büyük hasta popülasyonlarını tedavi etmek için tasarlanan gayeli protein bozunma (TPD) tedavileri çizgisini ilerletmek için kullanmayı amaçlamaktadır. Fonlar ayrıyeten işletme sermayesi, genel kurumsal hedefler ve potansiyel olarak tamamlayıcı işletmeler yahut teknolojilere lisans vermek, satın almak yahut yatırım yapmak için tahsis edilebilir.

Morgan Stanley (NYSE:MS), JP Morgan ve TD Cowen arz için ortak başkan talep toplama yöneticileri olarak hizmet vermekte olup, UBS Yatırım Bankası da talep toplama yöneticisi olarak misyon yapmaktadır. Arzın, klâsik kapanış şartlarına tabi olarak 9 Ocak 2024 tarihinde kapanması bekleniyor.

Kymera’nın TPD teknolojisi, hastalıkla bağlı proteinlerin parçalanmasını hedefleyen küçük moleküllü ilaçlar üretmeye odaklanmakta ve karşılanmamış tıbbi muhtaçlıkları yüksek olan hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Şirket, klâsik terapötiklerle ele alınması güç olan proteinleri hedefleyen hem immünolojik hem de onkoloji programlarını ilerletmektedir.

Arz, 1 Ekim 2021 tarihinde ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu’na (SEC) sunulan otomatik olarak tesirli bir raf kayıt beyanı uyarınca yapılmaktadır. Teklifle ilgili en son bir prospektüs eki SEC’e sunulacak ve web sitesinde yer alacaktır.

Bu makale bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve rastgele bir menkul değeri satmak için bir teklif yahut satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.

Kaynak: Investing TR