Hilton Grand Vacations satın alma için 900 milyon dolarlık tahvil arzı başlattı

ORLANDO – Dünyanın önde gelen devremülk şirketlerinden Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), 2032 vadeli 900 milyon dolarlık üst seviye teminatlı tahvillerin özel arzını başlattı. Bu atak, şirketin 6 Kasım 2023 tarihinde duyurulan Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH) satın alma sürecine yönelik finansman stratejisinin bir kesimidir.

Hilton Grand Vacations, arzdan elde edilen net geliri, net borç dahil olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolar pahasında tamamı nakit bir mutabakatla pay başına 75 dolara anlaşılan BVH’nin satın alınmasını finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Fonlar ayrıyeten mevcut birtakım borçların geri ödenmesi ve ilgili süreç fiyat ve masraflarının karşılanması için de kullanılacak.

Tahviller, Menkul Değerler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliğine uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan şahıslara arz edilmektedir.

Bu haber Hilton Grand Vacations Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.

Kaynak: Investing TR