Investing.com – Geçen hafta Sermaye Piyasa şurasından halka arz onayı alan Hat-San Gemi ve Reeder Teknoloji’nin talep toplama tarihleri aşikâr oldu.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Tamirat Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
Hat-San Gemi, halk arz kapsamında 14 – 15 Eylül tarihlerinde 2 gün boyunca hisse satışı gerçekleştirecek. Toplamda 44.300.000 TL nominal kıymetli hisseler 22,6 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup hisseler, ferdî yatırımcılara eşit dağıtılacak.
Şirketlerin hisselerin tahsisat oranları şu biçimde:
- Bireysel yatırımcı: 31.010.000 lot (%70)
- Yurt içi kurumsal yatırımcı: 8.860.000 lot (%20)
- Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 4.430.000 lot (%10)
Bu tahsisat oranlarına nazaran ferdi yatırımcıların muhtemel iştirakine nazaran dağıtılabilecek hisse ölçüsü aşağıdaki üzere:
- 1,5 milyon kişisel iştirak: 21 lot (475 TL)
- 1,7 milyon ferdî iştirak: 19 lot (429 TL)
- 2 milyon ferdî iştirak: 15 lot (339 TL)
- 2,3 milyon kişisel iştirak: 13 lot (294 TL)
- 2,5 milyon ferdî iştirak: 12 lot (271 TL)
- 2,7 milyon ferdî iştirak: 11 lot (249 TL)
- 3 milyon kişisel iştirak: 10 lot (226 TL)
- 3,3 milyon ferdi iştirak: 9 lot (203 TL)
- 3,5 milyon ferdi iştirak: 8 lot (180 TL)
Hat-San Gemi, İştirak Endeksi’ne uygun olarak şirket ortasında bulunurken şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı ise %20 olarak gerçekleşecek.
Şirket, halka arz İzahnamesinde elde edilecek fonun kullanılacağı yerleri şu biçimde belirtti:
- Yüzer havuz inşası ve ya satın alımı: %75 – %85
- Elektrik üretim santrali heyetimi, mevcut tesislerin uygunlaştırılması ve yenilenmesi: %15 – %25
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
Reeder Teknoloji halka arzı 13 – 15 Eylül tarihleri ortasında 3 gün boyunca sürecek. Talep toplama kademesinde toplamda 215.000.000 TL nominal pahalı bedelli hisseler, 9,3 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Hisseler, ferdi yatırımcılara eşit dağıtılacak olup tahsisat oranları şu halde belirlendi:
- Yurt içi kişisel yatırımcı: 182.750.000 lot (%85)
- Yurt içi kurumsal yatırımcı: 32.250.000 lot (%15)
Buna nazaran ferdî yatırımcı iştirakine nazaran mümkün hisse dağıtımı şu halde:
- 1,5 milyon ferdi iştirak: 122 lot (1135 TL)
- 1,7 milyon kişisel iştirak: 108 lot (1005 TL)
- 2 milyon ferdi iştirak: 93 lot (856 TL)
- 2,3 milyon ferdî iştirak: 80 lot (744 TL)
- 2,5 milyon kişisel iştirak: 73 lot (679 TL)
- 2,7 milyon ferdi iştirak: 68 lot (632 TL)
- 3 milyon kişisel iştirak: 61 lot (567 TL)
- 3,3 milyon ferdi iştirak: 56 lot (520 TL)
- 3,5 milyon ferdî iştirak: 52 lot (484 TL)
Halka arz izahnamesinde fon kullanım yerlerine ait şu bilgiler paylaşıldı:
- İşletme sermayesi (%50)
- Tesis makine ve aygıt yatırımları (%20)
- Cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı (%15)
- Cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı (%5)
- Arge ve Ürge çalışmaları (%5)
- Girişim ve teknoloji yatırımları (%5)
Reeder Teknoloji halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken şirketin halka açıklık oranı %22,63 olacak.
Kaynak: Investing TR