Çağdaş Cam halka arzı 11-12 Aralık’ta “Borsada Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek

Foreks – Türkiye’de cam alanında birinci tasarım merkezine sahip olan ve Avrupa’nın en büyük cam sürece kapasitesine sahip şirketleri ortasında yer alan Çağdaş Cam, halka açılıyor.

Halka arz Deniz Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde “Borsada Satış” yoluyla gerçekleştirilecek. Hisse başına 20 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza CGCAM.HE koduyla iştirak sağlanabilecek.

Çağdaş Cam’ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 31 milyon TL nominal pahalı hisseler sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal bedelli hisseler ortak satışı halinde satışa sunulacak. Toplam 42 milyon TL nominal kıymetli hisselerin halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olacak.

“Cari açığın azalmasına takviye olarak ülke ekonomimize döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz”

Yaklaşık yarım asır evvel bir hayalle başladıkları sanayi seyahatlerinde bugün Avrupa’nın en büyük cam sürece kapasitesine sahip şirketlerden biri haline geldiklerini belirten Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla üretim gücümüzü artırırken, süratle değişen müşteri taleplerine karşılık daima eser portföyümüzü genişletmeye devam ediyor, tertip kabiliyetimizle geleceğin problemlerine tahliller üretmeyi hedefliyoruz. Bugün Manisa OSB ve Aydın Kuyucak’ta yer alan fabrikalarımızda yaklaşık yıllık 7,1 milyon m2 cam sürece kapasitesine sahibiz. 2023 yılında ise yaklaşık 4,3 milyon m2 cam işledik. 2024 yılında ise yaklaşık 5 milyon m2 ve üzeri cam sürece maksadımız bulunuyor. Yılı amaçlarımız doğrultusunda büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Nazilli OSB tesisimizde ise yıllık yaklaşık 37 bin ton ve üzeri cam satışı gerçekleştiriyoruz. Kuyucak fabrikamızda yüklü olarak konut ve ticari beyaz eşya kümesi camların işlemesini yapıyoruz. Bu fabrikamız ile Türkiye’de cam alanında tasarım merkezi olan birinci şirket unvanını aldık. Tasarım merkezimiz sayesinde beyaz eşya camlarında birçok yeni eser geliştiriyor, dala kıymet katmayı hedefliyoruz. Manisa OSB’de güç camları işlediğimiz fabrikamızın ise dünya standartlarında güç camı işleyen ve bölümün ana oyuncularına hizmet veren değerli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu yatırımımız sayesinde ithalatı azaltarak cari açığın düşmesine takviye olmayı ve ihracat yaparak ülke iktisadına döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Katma bedelli eserler ve ihracatla büyümeyi hedefliyoruz”

İhracat odaklı büyüme stratejisi benimsediklerini söz eden Pirinç, “Camın güç verimliliği, güvenlik, estetik ve öbür özelliklerini güzelleştirerek müşterilerimize en yüksek pahası sunmayı hedefliyoruz. Yüksek kaliteli, yenilikçi ve katma bedelli eser çeşitliliğini ve üretim hacmini artırarak rekabette kendimizi daha güçlü kılmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda pazar trendlerini ve müşteri taleplerini yakından takip ediyor, yeniliklere nazaran eser ve hizmetlerimize taraf veriyoruz. Birebir vakitte Ar-Ge yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Eser gamımızı genişletmek de öncelikli amaçlarımız ortasında yer alıyor. Çağdaş Cam olarak, Türkiye için her açıdan stratejik ehemmiyete sahip olduğunu düşündüğümüz güç kesiminin, en süratli büyüyen alt kolları ortasında yer alan güneş gücü santralleri alanındaki süratli büyümeye ve teknolojik gelişmelere yanıt verebilmek gayesiyle proaktif davranarak pandemi koşullarına karşın Manisa OSB’de yatırımımızı tamamladık ve devreye aldık. Dünyadaki benzeri birçok tesisten farklı olarak 2 mm solar güç camı işleyebilecek yetkinlikte bir üretim bandı oluşturduk ve böylelikle solar panel camlarında en yeni eserleri dalın hizmetine sunarak cari açığı azaltıcı katkı sağladığımıza inanıyoruz. Depolamalı GES lisanslarının artışına bağlı olarak ivme kazanacağını öngördüğümüz solar panel camların talebini de karşılamak için Manisa OSB’deki ek otomasyon yatırımımızı tamamladık. Bilhassa beyaz eşya camlarında büyümeyi, tarımdaki gelişmelere paralel olarak sera camı işlemesini de arttıracağımızı öngörüyoruz. Yeni devreye girecek tesislerimiz ve kapasite artışımız ile ihracat odaklı büyüme stratejimizin daha da güç kazanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Son 12 ayda yaklaşık 1,9 milyar TL hasılat

Şirketin finansal durumuna ait de açıklamalarda bulunan Pirinç, “2023 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL hasılat elde ettik. 30.09.2024 prestijiyle son 12 aylık hasılatımız da yaklaşık 1,9 milyar TL düzeyine ulaştı. 2023’te yaklaşık 483 milyon TL FAVÖK elde ederken, son 12 ayda yaklaşık 494 milyon TL FAVÖK’e ulaştık. FAVÖK marjımız son 12 ayda yaklaşık %26, brüt kâr marjımız yaklaşık %30 oldu. Finansal borcumuzun ise hayli sonlu bir düzeyde olduğunu kıymetlendiriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri finansal borç ödemesinde kullanmayacağız, yeni yatırımlarda değerlendirmeyi ve işletme sermayemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yeni yatırımlarla yaklaşık 100 bin m2 alanda faaliyetlerini sürdüren bir şirket olmayı hedefliyoruz”

Yatırımlara ait de bilgi veren Pirinç, şöyle konuştu: “Bünyesinde beyaz eşya bölümünün değerli markalarını barındıran, lojistik avantajlara sahip, kendi gücünü üretebilen Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden Manisa OSB’de yaklaşık 9 bin m2 ek alanın kaba inşaatını tamamladık, şu an yükleme alanı ve depo olarak kullanıyoruz. Tıpkı lokasyonda 2022 yılında tahsisle satın aldığımız ve ödemeleri devam eden, yaklaşık 30 bin m2’lik bir yerimiz daha bulunuyor. Bu yerde Aralık 2024 prestijiyle ikinci fabrikamızın inşaatına başlamayı planlıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin bir kısmını yeni fabrikamızın kurulması ve makina, ekipman yatırımlarında kullanmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamız da devreye girdiğinde yaklaşık toplam 100 bin m2 alanda faaliyetlerini gerçekleştiren bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz. 

Manisa ve Nazilli fabrikalarımızın çatısında devreye aldığımız 3,7 MW’lık GES ile tükettiğimiz elektrik gücünün bir kısmını kendi ürettiğimiz yenilenebilir güçten karşılıyoruz. Yeni fabrikamızın da güç muhtaçlığını karşılamak birebir vakitte sürdürülebilirlik amaçlarımıza katkı sağlamak için de çatı ve arazi üzeri GES planlıyoruz. Halka arz gelirinin bir kısmını ise bu yatırımımızda değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Tüm tesislerimizin dijital altyapı ve servis sistemlerinin dönüşümü için de yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde ERP, Machine learning ve yalın üretim metodolojisine kıymet veriyoruz. Tesislerimizi karanlık fabrikaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle dünya çapında rekabet edebilecek eser maliyet düzeylerimizi daha da güzelleştirmeyi amaçlıyoruz.

“Hedeflerimize yatırımcılarımızla birlikte yürümek istiyoruz”

Çağdaş Cam olarak küresel cam tedarik zincirleri içerisinde önder cam işlemecilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu gayeye ulaşmak için verimli üretim bantları, sürdürülebilir maliyet yapısı, hesap verebilir, şeffaf, kurumsal ve etik idare prensipleri, çevik ve yüksek ölçekli arz kabiliyeti, bir iş kolunu başarılı yönetmek için gerek olan teknik ve beşeri alt yapıya sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu yapımız sayesinde paydaşlarımıza paha katan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Halka arzımızın da bize bu yolda ivme kazandıracak değerli bir eşik olduğuna inanıyoruz. Çağdaş Cam’ı fiyat odaklı değil, bedel odaklı kıymetlendiren yatırımcılar ile amaçlarımıza birlikte yürümek istiyoruz. Türkiye’yi camın geleceğine ortak yapmayı hedefliyoruz.”